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净利增速业内倒数第一 天风证券受累股票质押之谜

2019-12-02 12:21:25来源:admin

原标题:净利润增长,行业的最后一天

上半年,a股上市证券公司整体净利润同比增长约59%,但归属于母公司股东的天丰证券净利润仅为1.68亿元,同比下降27.50%。不仅如此,公司还因股票质押而提起的诉讼总额达11.7亿元。

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随着2019年半年度报告的披露完成,天丰证券获得了又一项“记录”——上市证券公司净利润增长率最低。

根据2019年半年度报告,天丰证券的营业收入约为18亿元,同比增长34.55%。然而,归属于母公司股东的净利润仅为1.68亿元,同比下降27.50%。

相比之下,2019年半,a股上市证券公司整体净利润同比增长约59%,其中12家证券公司净利润同比增长100%以上。

事实上,大约一年前的2018年10月19日,天丰证券在进入a股市场之前就创下了纪录:上市前的发行价仅为每股1.79元,这不仅创下了证券公司最低发行价的纪录,也明显低于当时每股2.4477元的净资产,这是一次罕见的“断网发行”。此后,不算上市的第一天,天丰证券上演了又一场“11个连续交易板块”的精彩演出,连续11个交易板块,在当时低迷的市场中相当引人注目。

那么为什么被业界称为“黑马”的天丰证券这次如此特别呢?

“股票质押”使净利润减少10亿英镑

在半年度报告发布的同时,天丰证券还发布了《资产减值准备公告》(以下简称《公告》)。

天丰证券在公告中表示,“2019年1月至6月,公司各类资产减值累计1.55188亿元,公司净利润从2019年1月至6月减少至1.16392亿元。

换句话说,如果不计提该资产减值准备,天丰证券2019年上半年净利润约为2.84亿元,同比增长约22%。

根据公告,该资产减值准备包括四个明细项目,即“已发行资金”、“已购及转卖金融资产”、“应收账款”及“其他”。其中,“回购金融资产”累计1.326742亿元公告解释称,“其中,对于逾期合同还款日或客户维修担保率低于130%或利息支付异常的股票质押回购业务,经计算,按照账面价值与预期可收回金额的差额计提减值准备1.326869亿元。”

也就是说,在近1.6亿元的资产减值准备总额中,约有1.3亿元涉及证券公司风险最大的业务——股票质押。

潜在的风险是什么

那么,天丰证券质押业务的风险涉及哪些股票?

早在今年2月20日,天丰证券就发布了公告。在公告中,天丰证券一年内提起8起诉讼,其中4起与股票质押违约有关。

根据公告,第一起诉讼涉及北讯集团(现称圣北讯),该集团以前曾引爆过地雷。2017年9月,天丰证券与龙跃实业签署了《股票质押回购交易协议》。龙跃实业为天丰证券提供了4445万股北讯集团股份的现场质押担保,融资4亿元。2017年12月29日,龙跃实业提前偿还部分本金1000万元。

然而,此后,北讯集团的股价继续下跌,跌破了追逐保险和和平的线。截至2018年9月11日,融资人仍未履行补充担保义务,构成违约,金额约为3.97亿元。

第二起诉讼是贷款合同纠纷。天丰证券从方金城收回约2.77亿元人民币。2017年2月,天丰证券与方金城签署了《股票质押回购交易协议》。方金城承诺持有方胜制药3000万股非限制性流通股,并从天丰证券筹集了2.88亿元。

2018年9月14日,双方签署协议,确认剩余融资本金为2.42亿元,剩余质押股份约为3100万股。同一天,刘吴克签署了一份合同,承诺承担连带责任。

此后,由于股票持续下跌,方金城未能按约定采取相应的业绩措施,刘吴克未能按约定办理股票质押登记。上述事实构成违约,天丰证券提起诉讼,要求被告偿还约2.77亿元。

后两起诉讼涉及伊尹股份(现为圣伊尹(维权)),其中第三起诉讼是孔永林向天丰证券提供了孔永林2017年持有的约7256万股的现场质押担保,天丰证券为其提供了4亿元融资。但是,截至2018年8月23日,融资人未偿还本金及相应利息共计3.45亿元,质押股份总数约为7179万股。

第四起诉讼是,2017年5月,宁波伊尹向天丰证券质押伊尹5000万股,初始交易金额为2.91亿元,回购价格(年利率)为6.05%。后期部分延期,最终质押股份2845万股,约1.5亿元。

上述四起与违反股权质押有关的诉讼总额约为11.7亿元人民币,涉及《新北新闻》4400万股、方胜制药3100万股和《新银》1亿股。

上述股票的总市值约为5.1亿元,与涉及的11.7亿元相比,差距约为6.6亿元。

换句话说,即使天丰证券胜诉,如果被告未能履行判决,根据目前的股价估计,天丰证券面临的潜在损失可能超过6亿元。此外,圣贝逊和圣伊尹仍有一定的退市风险。(由投资者策略制作)

资料来源:投资者网络

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